12月14日，杭州巨星科技股份有限公司发布公告称，将以2268.6 万欧元收购Leica 公司持有的PT公司100%股权,同时增资630 万欧元。
PT 是世界领先的高端激光测量仪器研发制造企业,而巨星科技旗下已有华达科捷和欧镭激光两个激光仪器企业,收购完成后将拥有全部主流激光智能工具产品,而PT 拥有国际领先的研发团队、核心制造技术和一整套世界级标准的产品生产技术,利于提升公司产品的整体研发制造实力和国际竞争力。
收购有利于公司发展工业级客户,推进与Leica 公司进一步战略合作。巨星科技手工具产品原本仅定位于消费级市场,收购完成后可以进入建筑工程和测量测绘领域,利于公司发展工业级客户,获得全新的市场和客户资源。
Leica 是世界顶级精密测绘仪器和测绘软件企业,3D 激光雷达技术全球领先,后续双方将加强技术和渠道合作,推测未来有可能在3D 激光雷达和激光全站仪等领域展开全面战略合作。
部分公告原文如下：
巨星科技：关于部分变更募集资金用途的公告
公司拟使用 21,474 万元募集资金增资全资子公司香港巨星国际有限公司，其中 2268.6 万欧元用于购买 Leica Geosystems AG 持有的 PRIM’TOOLS LIMITED股权，630 万欧元用于对其增资。投资完成后，公司拥有 PRIM’TOOLS LIMITED 100%股权。(汇率以 12 月 8 日欧元兑人民币 7.4083 为基础)
新项目投资的必要性分析
随着世界全面进入信息化时代，精准高效的距离信息和测量技术成为物理世界和信息世界相互对应的重要手段。激光工具和仪器越来越成为替代传统光学工具和仪器的选择。
巨星科技从 2015 年进入激光产品领域，先后通过并购华达科捷，设立欧镭激光，不断扩大公司激光智能工具的版图。
PRIM’TOOLS LIMITED(以下简称“PT 公司”)是全球领先的高端激光测量仪器研发制造企业，其母公司 Leica Geosystems AG(以下简称“Leica 公司”)拥有全球最专业完整的测量测绘解决方案，是全球领先的激光测量产品研发制造企业。
PT 公司及其国内全资子公司东莞欧达电子有限公司,是一家以激光测量仪器及其核心零部件研发制造为基础，为国际测量技术巨头提供激光测量产品的生产制造企业。公司目前的主要产品为激光扫平仪，产品定位高端，面向欧洲市场销售。东莞欧达电子有限公司是国家高新技术产业，拥有独立自主的创新与生产制造能力。
PT 公司主要产品有：1、自动激光扫平仪，Leica 公司和 PT 公司合作开发设计，由 PT 公司独家生产的全球最高端、工艺设计最为复杂的扫平仪，具有距离远，分辨率高，防水安全等级高，坡度设置，稳定性好等优点，是全球同类产品的标杆;2、激光扫平仪，PT 公司自主研发设计生产的高端扫平仪，功能全面稳定，成本优势明显;3、激光探测器、遥控器，全球领先的激光产品配件。
本次通过收购 Leica 公司旗下的 PT 公司，将进一步加强公司在激光智能工具方面的实力，符合公司整体发展战略，有利于公司在激光智能工具、激光仪器和激光雷达等产品的整体布局。
项目的市场前景
激光测距技术出现于 20 世纪 60 年代，最早在航空、航天工程中得到了成功的应用。随着激光技术和电子技术的发展，曾经价格高不可攀的激光测量技术依靠其优异的性能，全面进入了社会工业和生活的各个部门，逐步在测绘、工业测量、自动化控制中得到了广泛的应用。一直以来激光测量技术以其特有的毫米级精度和强大的抗干扰性，作为一种特殊的传感技术广泛运用在大地测绘、工业施工、交通勘察、精确定位等领域。
随着世界全面进入信息化时代，精准高效的距离信息和测量技术成为物理世界和信息世界相互对应的重要手段。激光工具越来越成为替代传统光学工具和仪器的选择。巨星科技在 2015 年开始全面进入激光产品领域，先后并购了华达科捷，设立了欧镭激光，正是看准了这一领域迎来了历史性的发展机遇。
项目竞争优势
(1)整合激光智能工具产品链
现在主流的激光智能工具包括：激光测距仪、激光标线标点仪、激光扫平仪、激光水平尺、激光管道仪、全站型电子测距仪、3D 激光扫描仪、激光雷达等。巨星科技以及子公司华达科捷在激光标线标点仪、全站型电子测距仪、激光测距仪、激光水平尺等产品已处于世界领先水平，2016 年巨星科技成立了杭州欧镭激光技术有限公司，重点发展 3D 激光扫描仪和激光雷达等新型激光测量传感技术。PT 公司又是目前世界领先的高端激光测量仪器研发制造企业。本次收购完成后，Leica 公司将会继续加强和巨星科技的合作，包括激光管道仪、全站型电子测距仪、3D 激光扫描仪、激光雷达等全方位的激光产品。因此，本次收购完成后巨星科技将拥有全部主流激光智能工具产品，进一步完善公司激光智能工具的产品链，有利于公司智能装备板块的整体发展。
(2)加强公司激光智能工具研发制造实力
PT 公司是 Leica 公司的全资子公司，拥有一个国际领先的研发团队、核心制造技术和一整套世界级标准的产品生产技术。目前，PT 公司不仅拥有发明专利，还拥有精准的质量控制技术以及完整的光管测试设备，确保其所生产产品高精确度和高准确度。
本次收购有利于提升公司的激光智能工具产品的整体研发和制造实力，加大公司激光智能工具产品的国际竞争力。
(3)有利于公司发展工业级客户
巨星科技一直是全球消费级手工具产品的领跑者，但在工业级产品、建筑工程和测量测绘领域由于品牌和技术的限制，行业地位无法达到 DIY 工具市场的高度。
本次收购，公司可以成功进入建筑工程和测量测绘领域，有利于公司更好的发展工业级客户，获得全新的市场和客户资源，从而进一步拓展公司原有的手工具业务。
(4)推进与 Leica 公司进一步战略合作
Leica 公司是一家全球性公司，在测量解决方案的创新设计方面拥有近 200年的历史，其产品和服务深受全球专业人士信赖，能够帮助用户采集、分析和显示空间信息，满足航空航天、国防安全、工程制造等行业的测量需求。PT 公司拥有较高的产品制造能力和管理水平。
而 Leica 公司母公司 Hexagon 则是全球领先的信息技术提供商，广泛服务于各种关键行业。本次股权交易完成后，双方将继续加强技术和渠道合作，为推进激光测量产品(包括激光全站仪、激光雷达等)的全面战略合作打下坚实基础。
项目经济效益分析
PT 公司 2015 年合并报表净利润 1279.25 万元，2016 年 1-9 月份净利润 978.65万元。公司完成并购后，将会给 PT 公司提供更多的运营资本和客户资源，为公司带来较好的经济效益。
杭州巨星科技股份有限公司
董 事 会
二〇一六年十二月十四日
PT 是世界领先的高端激光测量仪器研发制造企业,而巨星科技旗下已有华达科捷和欧镭激光两个激光仪器企业,收购完成后将拥有全部主流激光智能工具产品,而PT 拥有国际领先的研发团队、核心制造技术和一整套世界级标准的产品生产技术,利于提升公司产品的整体研发制造实力和国际竞争力。
收购有利于公司发展工业级客户,推进与Leica 公司进一步战略合作。巨星科技手工具产品原本仅定位于消费级市场,收购完成后可以进入建筑工程和测量测绘领域,利于公司发展工业级客户,获得全新的市场和客户资源。
Leica 是世界顶级精密测绘仪器和测绘软件企业,3D 激光雷达技术全球领先,后续双方将加强技术和渠道合作,推测未来有可能在3D 激光雷达和激光全站仪等领域展开全面战略合作。
部分公告原文如下：
巨星科技：关于部分变更募集资金用途的公告
公司拟使用 21,474 万元募集资金增资全资子公司香港巨星国际有限公司，其中 2268.6 万欧元用于购买 Leica Geosystems AG 持有的 PRIM’TOOLS LIMITED股权，630 万欧元用于对其增资。投资完成后，公司拥有 PRIM’TOOLS LIMITED 100%股权。(汇率以 12 月 8 日欧元兑人民币 7.4083 为基础)
新项目投资的必要性分析
随着世界全面进入信息化时代，精准高效的距离信息和测量技术成为物理世界和信息世界相互对应的重要手段。激光工具和仪器越来越成为替代传统光学工具和仪器的选择。
巨星科技从 2015 年进入激光产品领域，先后通过并购华达科捷，设立欧镭激光，不断扩大公司激光智能工具的版图。
PRIM’TOOLS LIMITED(以下简称“PT 公司”)是全球领先的高端激光测量仪器研发制造企业，其母公司 Leica Geosystems AG(以下简称“Leica 公司”)拥有全球最专业完整的测量测绘解决方案，是全球领先的激光测量产品研发制造企业。
PT 公司及其国内全资子公司东莞欧达电子有限公司,是一家以激光测量仪器及其核心零部件研发制造为基础，为国际测量技术巨头提供激光测量产品的生产制造企业。公司目前的主要产品为激光扫平仪，产品定位高端，面向欧洲市场销售。东莞欧达电子有限公司是国家高新技术产业，拥有独立自主的创新与生产制造能力。
PT 公司主要产品有：1、自动激光扫平仪，Leica 公司和 PT 公司合作开发设计，由 PT 公司独家生产的全球最高端、工艺设计最为复杂的扫平仪，具有距离远，分辨率高，防水安全等级高，坡度设置，稳定性好等优点，是全球同类产品的标杆;2、激光扫平仪，PT 公司自主研发设计生产的高端扫平仪，功能全面稳定，成本优势明显;3、激光探测器、遥控器，全球领先的激光产品配件。
本次通过收购 Leica 公司旗下的 PT 公司，将进一步加强公司在激光智能工具方面的实力，符合公司整体发展战略，有利于公司在激光智能工具、激光仪器和激光雷达等产品的整体布局。
项目的市场前景
激光测距技术出现于 20 世纪 60 年代，最早在航空、航天工程中得到了成功的应用。随着激光技术和电子技术的发展，曾经价格高不可攀的激光测量技术依靠其优异的性能，全面进入了社会工业和生活的各个部门，逐步在测绘、工业测量、自动化控制中得到了广泛的应用。一直以来激光测量技术以其特有的毫米级精度和强大的抗干扰性，作为一种特殊的传感技术广泛运用在大地测绘、工业施工、交通勘察、精确定位等领域。
随着世界全面进入信息化时代，精准高效的距离信息和测量技术成为物理世界和信息世界相互对应的重要手段。激光工具越来越成为替代传统光学工具和仪器的选择。巨星科技在 2015 年开始全面进入激光产品领域，先后并购了华达科捷，设立了欧镭激光，正是看准了这一领域迎来了历史性的发展机遇。
项目竞争优势
(1)整合激光智能工具产品链
现在主流的激光智能工具包括：激光测距仪、激光标线标点仪、激光扫平仪、激光水平尺、激光管道仪、全站型电子测距仪、3D 激光扫描仪、激光雷达等。巨星科技以及子公司华达科捷在激光标线标点仪、全站型电子测距仪、激光测距仪、激光水平尺等产品已处于世界领先水平，2016 年巨星科技成立了杭州欧镭激光技术有限公司，重点发展 3D 激光扫描仪和激光雷达等新型激光测量传感技术。PT 公司又是目前世界领先的高端激光测量仪器研发制造企业。本次收购完成后，Leica 公司将会继续加强和巨星科技的合作，包括激光管道仪、全站型电子测距仪、3D 激光扫描仪、激光雷达等全方位的激光产品。因此，本次收购完成后巨星科技将拥有全部主流激光智能工具产品，进一步完善公司激光智能工具的产品链，有利于公司智能装备板块的整体发展。
(2)加强公司激光智能工具研发制造实力
PT 公司是 Leica 公司的全资子公司，拥有一个国际领先的研发团队、核心制造技术和一整套世界级标准的产品生产技术。目前，PT 公司不仅拥有发明专利，还拥有精准的质量控制技术以及完整的光管测试设备，确保其所生产产品高精确度和高准确度。
本次收购有利于提升公司的激光智能工具产品的整体研发和制造实力，加大公司激光智能工具产品的国际竞争力。
(3)有利于公司发展工业级客户
巨星科技一直是全球消费级手工具产品的领跑者，但在工业级产品、建筑工程和测量测绘领域由于品牌和技术的限制，行业地位无法达到 DIY 工具市场的高度。
本次收购，公司可以成功进入建筑工程和测量测绘领域，有利于公司更好的发展工业级客户，获得全新的市场和客户资源，从而进一步拓展公司原有的手工具业务。
(4)推进与 Leica 公司进一步战略合作
Leica 公司是一家全球性公司，在测量解决方案的创新设计方面拥有近 200年的历史，其产品和服务深受全球专业人士信赖，能够帮助用户采集、分析和显示空间信息，满足航空航天、国防安全、工程制造等行业的测量需求。PT 公司拥有较高的产品制造能力和管理水平。
而 Leica 公司母公司 Hexagon 则是全球领先的信息技术提供商，广泛服务于各种关键行业。本次股权交易完成后，双方将继续加强技术和渠道合作，为推进激光测量产品(包括激光全站仪、激光雷达等)的全面战略合作打下坚实基础。
项目经济效益分析
PT 公司 2015 年合并报表净利润 1279.25 万元，2016 年 1-9 月份净利润 978.65万元。公司完成并购后，将会给 PT 公司提供更多的运营资本和客户资源，为公司带来较好的经济效益。
杭州巨星科技股份有限公司
董 事 会
二〇一六年十二月十四日
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