2月21日晚，帝尔激光发布向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书。帝尔激光本次拟发行不超过840万张可转换为公司A股股票的可转换公司债券，每张面值100元，预计募集资金不超过8.4亿元。

募资及相关项目情况简介

　　帝尔激光表示，本次募集资金将用于高效太阳能电池激光印刷技术应用研发项目(3.31亿元)及新型显示行业激光技术及设备应用研发项目(2.60亿元)，剩余2.49亿元将用于补充流动资金。具体情况如下：

　　高效太阳能电池激光印刷技术应用研发项目，是以一种新型的非接触式的激光印刷技术，将浆料从柔性透光材料上转移至电池表面，进而形成太阳能电池的栅线。帝尔激光表示，该研发项目如若成功，生产的设备将应用于高效太阳能电池生产流程中的印制电极环节。该研发项目与公司现有业务均属于生产高效太阳能电池精密激光加工业务领域，主要区别在于本次研发的产品与现有业务产品应用在高效太阳能电池生产流程的环节不同，是对公司现有产品及业务的一种拓展。该项目的研发需要公司大额资金的投入，如若研发成功并实现设备量产，公司将向现有客户进行营销。

　　新型显示行业激光技术及设备应用研发项目，是帝尔激光在现有光伏产业外，积极拓展的精密激光加工设备的一个新应用领域，主要研发生产的设备有激光修复及激光剥离设备。帝尔激光表示，新型显示行业激光技术及设备与公司现有光伏产业产品没有直接的相关性，但从激光工艺上来讲，两者都是以激光加工为主的自动化设备。因其产品在尺寸、材料、制程工艺的不同对激光器的选型配置要求也有所不同，但传统自动化设备的设计及生产有相互借鉴之处，显示面板相对来讲要求设备精度、检测要求、智能化程度更高一些。因此该项目研发亦需公司大额资金的投入，如若研发成功并实现设备量产，公司将向显示面板行业(如京东方、华星光电等)、LED 行业(如三安光电、国星光电、利亚德等)、彩电行业及新兴显示厂商(如创维、康佳等)等潜在客户进行营销。

项目意义及影响解析

　　太阳能光伏市场是帝尔激光的主要市场，在目前晶体硅太阳能电池追求高效率、 低成本的趋势下，晶体硅电池电极栅线正朝着超细、致密、大高宽比、少银浆的方向发展。本次帝尔激光投入研发的是一种新型激光印刷技术，通过激光转移印刷的方式形成栅线，采用这种技术生产的高效太阳能电池碎片率低、印刷精度高，进而保证太阳能电池组件的可靠性，顺应了战略性新兴产业发展的需要，其建设具有必要性。