激光产业下游以设备制造商为主,细分市场包括激光加工、激光显示、激光医疗、激光测量、3D打印等众多领域,其中以激光加工设备为主。主要包括激光打标机、激光切割机、激光焊接机等。
激光加工领域已经形成了:
(1)以大族激光为代表切入消费电子、新能源汽车等全领域的龙头;
(2)以专注于动力电池领域的联赢激光、专注于3C领域的光韵达为代表的细分领域龙头。
激光加工设备:国内市场规模持续增长
2019年,国内激光设备市场规模占比超过全球50%。随着中国激光产业的高速发展,激光市场需求逐渐转向中国。2019年,受全球经济形势恶化、贸易战等因素影响,激光市场需求萎靡,全球激光加工设备市场规模达到1,267亿元/-10%。与国外激光加工设备市场的不景气形成对比,2019年,中国激光加工设备市场规模为658亿元,占全球激光加工设备市场规模的52%,同比提升9pct。
2012-2019年国内激光设备市场规模CAGR达21.4%,保持高速增长。受疫情影响,预计2020年激光加工设备销售收入达645亿元/-2.0%。
激光加工设备格局分散,大族激光份额领先
2019年,国内规模以上激光企业超过150家,其中半数以上企业集中在激光加工和激光器相关领域。
我国激光加工设备市场格局分散。按2019年国内激光加工设备658亿元的市场规模进行测算,2019年大族激光激光加工设备相关营业收入76.4亿元,市占率排名第一,具体是12.6%;华工科技激光加工设备相关营业收入17.23亿元,市占率2.8%。海外激光设备龙头德国通快中国区19/20财年收入为3.5亿欧元,通快集团的经营业务分为机床事业部和激光技术事业部,全球来看,激光技术事业部收入占比为34%,我们按照该比例测算出,通快中国区激光设备收入折合人民币约为9.4亿元,市占率仅为1.6%。
分领域来看,国内企业在低功率激光加工设备市场已经具备较强的竞争优势,但高功率激光加工设备仍有进一步国产化空间。
国内超60%激光设备用于工业领域,打标份额下降,切焊占比提升。2019年,工业领域激光设备收入达386.6亿元,占当年国内激光设备总收入63.9%。其中,切焊占比超过50%,打标份额从占据半壁江山快速下滑,应用场景多元化趋势明朗。
机器推荐:大幅面光纤激光切割机系列,可根据工作范围选择不同型号,激光头搭载自动调焦功能,穿孔时间比普通切割头减少80%,非常适合高速金属厚板切割及高反射材料切割。
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