在锂电池的生产制造过程中，锂电池电芯和模组的激光焊接、材料切割和打标等步骤均会运用到激光加工技术。锂电、光伏齐头并进，激光设备成长渗透空间巨大。受益于新一轮动力电池扩产带来的需求红利，激光焊接设备行业将迎来爆发式增长机遇。

一、产业链

锂电激光设备上游包括核心元件和激光器；中游为涉及锂电池生产线的激光设备，包括激光切割机、激光焊接机、激光打标机、激光清洗机、激光自动化设备等；下游为锂电激光设备在锂电池组装中的应用。

资料来源：中商产业研究院整理

二、上游分析

1.光学元器件

受持续拓展的下游应用领域的影响和带动，光学元器件市场规模逐年增长。据显示，中国光学元器件市场规模从2017年的532亿元增长至2020年的1400亿元，年均复合增长率达38.06%，预计2022年将达到1876亿元的市场规模。

数据来源：光学光电子行业协会、中商产业研究院整理

重点企业分析：

中国光学元器件主要产业包括舜宇光学、欧菲光、丘太科技、高微电子、信利国际等。

资料来源：中商产业研究院整理

2.激光器

中国激光器行业发展迅速、竞争优势明显。在全球激光器市场中所占的比重也持续提升，中国激光器市场规模2020年达到109.1亿美元，占全球激光器市场66.12%的份额。预计2022年市场规模将进一步增长，达到147.4亿美元。

数据来源：LaserFocusWorld、中商产业研究院整理

重点企业分析：

中国激光器企业主要包括大族激光、三安光电、华工科技、中航重机、锐科激光等。

资料来源：中商产业研究院整理

3.电子材料

近年来，我国电子材料市场规模持续增长。2017年电子材料市场规模1679亿港元，2020年增至1968亿港元，年均复合增长率达5.44%。由于对电子功能材料以及电子包装及组装材料的需求增长，国内材料制造商正加大产品设计、研发投入，以实现电子材料生产工序本地化。日后国内制造商的电子材料供应将增加，预计2022年电子材料市场规模将达2130亿港元。

数据来源：弗若斯特沙利文、中商产业研究院整理

三、中游分析

1.激光技术应用情况

激光技术在动力电池生产过程中得到广泛应用。动力电池工艺不断进步，对动力电池设备的要求更高，高速、高精度、大尺寸生产线是动力电池设备的趋势，激光及自动化设备在动力电池行业将开发出更多应用方向。

动力电池的生产工艺流程比较复杂，主要涵盖电极制作（前段）、电芯合成（中段）、化成封装（后段）三大工序。激光工艺依托高效精密、灵活、可靠稳定、自动化和安全程度高等特点，广泛应用于动力电池生产线的前、中、后段加工过程中，如：

资料来源：中商产业研究院整理

2.市场规模

由于动力电池制造市场需求旺盛，众多激光企业纷纷抢滩入局锂电激光焊接市场。国内重要的新能源动力电池厂商纷纷扩建生产线，迎来产能扩张期。2021年锂电激光设备市场规模为101.3亿元，同比增长93.69%。受新能源汽车需求带动，预计2025年锂电激光设备需求有望达到220亿元。

数据来源：GGII、中商产业研究院整理

3.市场结构

与激光切割和激光打标相比，激光焊接的发展时间相对较短，工艺难度较大。激光切割、打标、焊接收入占比分别为41%、13%和13%，合计67%。激光切割和激光打标是利用激光将物质的表面结构或整体结构破坏，而激光焊接是利用激光将物质的结构进行加工熔融并重 新构筑，物质构筑相较于简单的物质结构破坏，对激光器及加工工艺要求更高。

资料来源：中商产业研究院整理

4.竞争格局

中国激光加工设备市场来看，由于区域性和下游离散型制造企业的特点，制造业领域的激光加工市场难以形成较为集中的竞争格局，市场竞争格局较为分散。2020年中国激光加工设备CR8合计占比仅24.3%，中国厂商占比22.7%，国际厂商仅德国通快进入CR8，占比1.6%。行业国产化程度高，具备一定的竞争优势。

数据来源：中商产业研究院整理

5.重点企业分析

中国锂电激光设备企业主要包括大族激光、华工科技、锐科激光、海目星、联营激光等。

资料来源：中商产业研究院整理

四、下游分析

1.锂电池装机容量

由于中国从新冠疫情中快速恢复及新能源汽车行业的迅猛发展，其装机容量对全球的贡献越来越大，2020年占比55.1%。中国总装机容量由2016年的64.0GWh，增加至2020年的143.0GWh，复合年增长率为22.3%。此外，于2021年，全球在建或已规划的181家锂离子电池生产工厂中有136家位于中国，包括全球最大的工厂。因此，预期2022年中国锂离子电池装机容量将增至207.9GWh。

数据来源：弗若斯特沙利文、中商产业研究院整理

2.锂电池产量情况

国家统计局数据显示，2020年我国锂电池累计产量为188.5亿支，同比增长19.9%，增速高于2019年但较2018年有所回落。2021年我国锂电池累计产量为232.6亿支，同比增长23.4%，增速高于2018和2019年。我国锂电池产量由2016年的84.7亿支增长至2021年的232.6亿支，复合年均增长率达22.4%。中商产业研究院预测，2022年中国锂电池产量将达251.2亿支。

数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理

3.重点企业分析

宁德时代价值最高达14900亿元。亿纬锂能、璞泰来排名第二和第三，价值分别为2440亿元、1190亿元。中伟股份、杉杉股份、珠海冠宇、盛新锂能、德方纳米、杭可科技、孚能科技进入前十，依次排名第4-10名。

数据来源：胡润研究院、中商产业研究院整理