南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称“茂莱光学”）披露招股意向书，公司拟首次公开发行1320万股（占发行后公司总股本的25％），发行后总股本为5280万股。

茂莱光学作为精密光学综合解决方案提供商，专注于精密光学器件、光学镜头和光学系统的研发、设计、制造及销售。凭借垂直整合能力，为客户提供“光、机、电、算”一体化的解决方案。目前公司主要产品覆盖深紫外DUV、可见光到远红外全谱段。2015年9月30日，公司股票在新三板挂牌并公开转让，2017年8月18日，公司股票终止在新三板挂牌。

截至2022年6月30日，茂莱光学拥有125项境内外授权专利，其中包括12项境内发明专利。公司已荣获了“国家级专精特新小巨人企业”、“2021年度省级专精特新小巨人企业”、“2021年南京市培育独角兽企业”、“江苏省2020年科技型中小企业”等奖项。

在业绩方面，2019年－2021年度，茂莱光学实现归属于母公司所有者的净利润分别为4367．54万元、4162．76万元及4718．64万元。公司预计2023年一季度营业收入1．2亿至1．35亿元，同比增长7．19％至20．58％。归属于母公司所有者的净利润1300万至2000万元，同比增长－3．87％至47．89％。

在产品方面，茂莱光学研发设计和制造的精密光学器件包括：透镜、棱镜和平片（包括多光谱滤光片、荧光滤光片、太空反射镜等），具有高面型、高光洁度、高性能镀膜指标特点，应用于光刻机、高分卫星、探月工程、民航飞机等国家重大战略发展领域。例如，公司研发的精密光学器件已应用于国产光刻机中，为光刻机国产化提供了重要支撑；自主研发的航天用滤光片可在复杂的外太空环境下实现多光谱高清成像，已成功应用于我国“资源系列”、“高分系列”、“海洋系列”等卫星载荷项目。

精密光学镜头类别产品包括显微物镜、机器视觉镜头、成像镜头和监测镜头系列产品，具有高精度、高分辨率、成像质量优质的技术特点，可应用于半导体检测设备、基因测序显微设备和3D扫描、光电传感、航天监测及激光雷达等领域。公司的视觉测量相机镜头组件被成功应用于执行我国空间站核心舱任务。

精密光学系统主要包括半导体检测光学模组、医疗检测光学系统模组、生物识别光学模组、AR／VR光学测试模组及光学检测设备等，覆盖多个科技前沿应用领域里光学模组和光学设备的设计、装调及测试，提供光机电算一体化的解决方案，助力相关行业的龙头企业开发前瞻性技术。公司为Camtek、KLA等全球知名半导体检测装备商研制的半导体检测光学模组；公司为华大智造研制的基因测序光学引擎是国内较早可商用的基因测序光学引擎之一，是其新冠病毒测序系统的核心光学引擎供应商；公司研制的AR／VR光学测试模组及光学检测设备被Facebook、Microsoft等客户用于对其AR／VR可穿戴设备进行光学性能检测。

若本次股票发行成功，按投资项目的轻重缓急，茂莱光学募集资金（扣除发行费用后）将投资以下项目：2．25亿元用于高端精密光学产品生产项目，7855．90万元用于高端精密光学产品研发项目，9643．94万元用于补充流动资金；合计4亿元。