激光器是利用受激辐射原理发射机关的器件。近年来，我国激光器领域研究水平突飞猛进，商业化发展迅速，低端市场已进入激烈竞争的红海阶段。在高端激光器市场，以锐科激光、杰普特为代表的中国本土企业正在改变由美国IPG、美国相干、德国通快等外国企业垄断的格局。

一、产业链

我国激光器行业已初步形成完整、成熟的产业链。激光器产业链上游主要包括光源材料、光学元器件及其他组成激光器的材料。激光器产业链中游为各种激光器。激光产业链下游终端应用领域涉及医疗、汽车、钢铁、石油、航天航空等。

二、上游分析

（一）芯片

1.芯片产量

近年来，我国芯片产量规模呈现快速扩张的趋势。国家统计局数据显示，2021年我国芯片产量3594亿块，同比增长37.49%，2022年产量3241.9亿块，同比下降11.6%，预计2023年我国芯片产量将达4030亿块。

2.芯片市场规模

得益于我国科技的快速发展以及芯片应用领域不断拓展，我国成为了全球最大的芯片消费国之一。数据显示，我国芯片行业市场规模由2018年的6532亿元增长至2021年的10458亿元，预计2023年我国芯片市场规模将增至12767亿元。

（二）光学元器件

中国光学元件市场规模呈现逐年上升的态势。数据显示，中国光学元器件市场规模从2018年的1000亿元增长至2022年的2668亿元，预计2023年市场规模将达到3425亿元的。

（三）机器人

1.工业机器人市场规模

2022年，中国工业机器人市场规模达87亿美元。“机器换人”带来工业机器人销量逐年新增，预计2023年我国工业机器人市场规模有望达到99亿美元。总体来看，中国机器人产业的发展依然还处于发展的初期阶段，从成长周期来看，曾经的高增长和当下的低受挫都只是不可避免的成长节点。

2.工业机器人销售额

中国已经连续8年成为全球最大的工业机器人消费国，工业机器人销售额呈现增长的趋势。中国迅速控制了疫情，在2020年下半年多个行业出现井喷，对工业机器人的需求增长明显。2022年工业机器人市场规模498.4亿元，预计2023年我国工业机器人市场规模将达到531亿元。

（四）伺服电机

1.伺服电机市场规模

近年来，中国伺服电机市场规模一直保持增长趋势，受到下游工业机器人、电子制造设备等产业扩张的影响，伺服电机在新兴产业应用规模也不断增长。2022年中国伺服电机市场规模达181亿元，预计2023年市场规模将增长至195亿元。

2.伺服电机竞争格局

中国伺服电机行业市场集中度较高，市场份额排名前五的品牌占比超过50%。在国内品牌中，国产品牌汇川技术首次市场份额占比排名第一，市占率达15.9%；其次分别为安川、台达、松下及三菱，占比分别为11.9%、8.9%、8.8%及8.3%。

三、中游分析

1.激光器市场规模

近年来，中国激光器市场规模保持增长趋势，2020年市场规模已达109.1亿美元，同比增长7.16%，占全球激光器市场66.12%的份额。2022年中国激光器市场规模增速加快，达到147.4亿美元，预计2023年将继续保持增长，市场规模将达169.5亿美元。

2.激光器市场结构

目前，中国激光器市场主要以光纤激光器为主导，由于光纤激光器性能优异，适用性较强，近十年市场份额快速提升，占比达51%。半导体激光器、固体激光器、气体激光器占比差距较小，占比分别为17%、16%和16%。

3.光纤激光器市场规模

随着中国制造业逐步向高端化、智能化转型升级，光纤激光器设备在工业领域生产制造的各个环节渗透率不断攀升，市场规模一直保持增长趋势，2022年光纤激光器设备市场规模达133.2亿元，预计2023年将进一步增长至300亿元。

4.激光器市场竞争格局

先前占据全球激光器市场绝大部分份额的国际巨头例如 IPG 光子、美国相干等在中国的市场份额逐步缩减，以杰普特、锐科激光、创鑫激光为代表的中国激光企业市场份额占有率近年来明显提升。预计未来中国激光器企业占据的市场份额会进一步扩大。

5.激光器企业分布热力图

四、下游分析

（一）汽车

2022年，我国汽车产销实现小幅增长，分别完成2702.1万辆和2686.4万辆，同比分别增长3.4%和2.1%。预计2023年我国汽车市场将继续呈现稳中向好发展态势，实现3%左右增长。预计2023年我国汽车市场总产量将达2783万辆，总销量将达2760万辆。

（二）钢铁

2022年全国钢铁行业营业收入为87147亿元，同比下降9.8%；利润总额为365.5亿元，同比下降91.3%。预计2023年钢铁行业营业收入70149亿元，利润总额302.4亿元。

（三）石油

2022年底，我国石油和化工行业规模以上企业28760家，累计实现营业收入16.56万亿元，同比增长14.4%，创历史新高，实现利润总额1.13万亿元，同比下降2.8%，基本保持历史高位。预计20123年石油和化工行业规模以上企业实现营业收入17.45万亿元，利润总额1.04万亿元。

（四）通信

2022年我国电信业务收入累计完成1.58万亿元，比上年增长8%。按照上年价格计算的电信业务总量达1.75万亿元，同比增长21.3%。预计2023年我国电信业务收入累计完成1.71万亿元。