我们从小学课本里就学过,劳动人民通过劳动力赚钱,资本家通过生产资料来赚钱,而“钱”本身就是最重要的一种生产资料。现在是资本效率远远大于劳动效率的时代,你还在为赚不到钱而发愁吗?
光伏行情近期表现非常强势,出现了持续上涨行情。很多投资者关注光伏相关的行情能否延续,能否持续保持上涨趋势。从目前行业的景气度,行业发展的大逻辑看,未来一两年内光伏相关的行情依然是可以看好的。未来几年光伏行业的发展前景非常好,有大量的裝机需求,核心受益的公司会有非常好的市场表现。
光伏行业中有几个核心组件,光伏装机过程中必须要用到的,一个是光伏逆变器,也就是将光伏发电的直流电转化为电网的交流电,电压也匹配电网电压,然后接入电网的逆变器。另一个是光伏储能装置,白天日照强度高,发电后用不掉的,暂时储存在储能装置中,然后等到用电高峰或者晚上放电出来。
另外是光伏玻璃,光伏装机也是必须要配得,要有链接这些组件的钢构钢架,这些核心的标的最近表现都非常好。而其中最核心的,潜力最大的是两个方向,一个是光伏逆变器,一个是储能装置,储能装置目前有强烈的政策利好支持,未来发展的空间巨大,这两个核心受益标的接下来应该重点关注。
而对于普通投资者而言,很难选到核心的受益标的。选到了也容易出现高位接盘的尴尬境地,所以对于这些赛道的方向,普通投资者是不适合做个股的,反而是布局一些优质的光伏新能源基金,能够很好地把握好整条赛道的机会,加仓后耐心持有即可。
所以,投资过程中应该重点观测一些市场中的巨大变化,分析巨大变化带来的风险和机会。之所以非常坚定看好芯片相关机会,是因为本轮的芯片是一次史无前例的大的景气周期,带来的史无前例的大投资机会。
现在芯片的需求大幅增加,供给跟不上,因为扩产至少要两年左右的时间。芯片需求爆发式增长,因为万物互联时代来临,很多行业都对芯片有需求,需求大幅增加。比如汽车,传统汽车30块左右芯片能满足运行,新能源车需要100块以上,智能汽车至少需要300块,需求是几何倍增长,史无前例,对应的芯片也是史无前例的一次大机会。
人这辈子都是活在自己的认知,活在自己经验的范围内。经验大多数时候,都能帮助我们,但是当发生的一些事情,超出了自己的经验范畴,那经验反而成了拖累。投资市场也一样。对技术分析,对规律的总结,在大多数情况下都能指导我们操作,给投资提供明确的指引。但是一旦当前发生的事情,是你没有经历过的,不在经验范围内,甚至是历史上从来没有发生过的事,那经验就会明显失效。
所以,投资的过程中,应该重视一些巨大信号,历史上从来没有发生过的大事,这些对投资市场构成重大影响,对一些行业而言,史无前例的利好,将带来史无前例的大机会,史无前例的大利空也应该带来史无前例的大调整。比如疫情,对前面一年多的医疗防护等方向带来的大投资机会。比如最近的芯片短期十分厉害,也是史无前例的景气周期。
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